الاحد - 20 يونيو 2021
الاحد - 20 يونيو 2021

صناعات تصدر صكوكاً جديدة بـ 1.1 مليار درهم

نجحت شركة «صناعات» في إصدار صكوك بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) عبر إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بعائد ثابت.

وحظيت الصكوك الجديدة، التي سيجري إدراجها في سوقي لندن وأبوظبي للأوراق المالية، بطلب قوي من المستثمرين المحليين والدوليين متجاوزاً معدل تغطية الإصدار بعشرة أضعاف.

وسعرت الصكوك الجديدة بمعدلات تنافسية عالية، إذ بلغ معدل العائد الثابت نسبة 4.76 في المئة سنوياً مدعوماً بالتصنيف الائتماني الصادر الأسبوع الماضي، وهو A3 من وكالة «موديز» وA من وكالة فيتش.


وتهدف «صناعات» من خلال إصدار الصكوك إلى تعزيز مرونتها المالية ومقدرتها على الاستفادة من أسواق رأس المال، وسيتم تخصيص عوائد إصدار الصكوك لإعادة تمويل جزء من مجموعة صناعات الحالية لتعزيز تركيبة رأس المال العام للشركة ومستويات التدفق النقدي.

#بلا_حدود