السبت - 12 يونيو 2021
السبت - 12 يونيو 2021
No Image Info

أبوظبي تصدر بنجاح سندات متعددة الشرائح بـ 10 مليارات دولار

أعلنت إمارة أبوظبي نجاحها في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت عشرة مليارات دولار توزعت على ثلاث شرائح.. شريحة أولى بمبلغ ثلاثة مليارات دولار بنسبة عائد 2.125 في المئة بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024 وشريحة ثانية بمبلغ ثلاثة مليارات دولار بنسبة عائد 2.500 في المئة بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029 وشريحة ثالثة بمبلغ أربعة مليارات دولار بنسبة عائد 3.125 في المئة بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2049.

وحظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حساباً.

وقال رئيس دائرة المالية في أبوظبي جاسم محمد بوعتابه الزعابي: "يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح قوة السجل الائتماني لإمارة أبوظبي ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده الإمارة".


وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الكبير على السندات السيادية للإمارة والذي تجاوز حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حساباً حيث يعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاماً كما حقق هذا الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاماً منذ الإصدار الأول لحكومة أبوظبي عام 2007.

وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78 في المئة للمستثمرين الدوليين و22 في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة لسندات خمس سنوات فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 75 في المئة للمستثمرين الدوليين وتسعة في المئة للمستثمرين الآسيويين و30 في المئة للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و36 في المئة للمستثمرين الأمريكيين و25 في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما جاء التخصيص النهائي لسندات العشر سنوات بنسبة 68 في المئة للمستثمرين الدوليين و تسعة في المئة للمستثمرين الآسيويين و36 في المئة للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و23 في المئة للمستثمرين الأمريكيين و32 في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما بالنسبة لسندات الـ 30 عاماً فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 91 في المئة للمستثمرين الدوليين و15 في المئة للمستثمرين الآسيويين و31 في المئة للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و45 في المئة للمستثمرين الأمريكيين و تسعة في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 56 في المئة لمديري الصناديق الاستثمارية و36 في المئة للبنوك والشركات وواحد في المئة لصناديق التقاعد والتأمين وسبعة في المئة لفئات أخرى.

في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 50 في المئة لمديري الصناديق الاستثمارية و42 في المئة للبنوك والشركات و ثلاثة في المئة لصناديق التقاعد والتأمين وخمسة في المئة لفئات أخرى.

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الـ 30 عاماً بنسبة 71 في المئة لمديري الصناديق الاستثمارية و12 في المئة للبنوك والشركات و13 في المئة لصناديق التقاعد والتأمين وأربعة في المئة لفئات أخرى.

و عمل كل من بي ان بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي جي بي مورغان وبنك أم يو اف جي الندود.. كمديري اكتتاب ومحصلين مشتركين في حين عمل كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة ميتسوي سوميتو المصرفية كمديرين مشاركين في إصدار السندات.
#بلا_حدود