الثلاثاء - 16 يوليو 2024
الثلاثاء - 16 يوليو 2024

"الدار" تنجح ببيع صكوك بـ 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات

"الدار" تنجح ببيع صكوك بـ 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات

أعلنت شركة الدار للاستثمار اليوم عن نجاحها في بيع صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة اسمية بلغت 500 مليون دولار، بمعدل ربح ثابت لأجل 10 سنوات.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح عند 3.875٪، وهو الأدنى في تاريخ إصدارات شركة الدار، وذلك بفضل الطلب القوي من المستثمرين. وتشكل هذه الصكوك أول إصدار عام لأجل 10 سنوات لجهة مُصدِّرة مقرها أبوظبي، وفاقت طلبات الاكتتاب المعروض بأكثر من 6 مرات، وتم تخصيص 71% من إجمالي الصكوك للمستثمرين العالميين.

وتمتلك الدار للاستثمار وتدير محفظة متنوّعة من الأصول عالية الجودة المدرة للإيرادات المتكررة، يبلغ حجمها 20 مليار درهم وتتنوع بين السكنية والتجارية ومساحات التجزئة والفنادق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية طلال الذيابي: "يمثل نجاح هذه الصفقة دليلاً قوياً على ثقة مجتمع الاستثمار العالمي باقتصاد أبوظبي وقدرات شركة الدار العقارية وما تتمتّع به من مكانة رائدة في قطاع العقارات الإقليمي. ومن شأن نجاح إصدار الصكوك هذا تعزيز قوة ميزانيتنا العمومية وترسيخ مكانة الدار للاستثمار باعتبارها إحدى أكثر المنصات كفاءة لتملك العقارات في المنطقة".

وستستخدم الشركة عائدات الإصدار لغرض إعادة تمويل ديون قائمة. وسيساهم هذا الإصدار في تحقيق تنويع مثالي لقاعدة تمويل شركة الدار للاستثمار بجانب تمديد إجمالي متوسط آجال استحقاق التزامات الدار العقارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدار للاستثمار حاصلة على تصنيف Baa1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة.

وكانت الدار قد عيَّنَت كلاً من بنك "دبي الإسلامي" وبنك "أبوظبي الأول" وبنك "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للاكتتاب، إضافة إلى اختيار بنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "أبوظبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"مصرف الشارقة الإسلامي" كمديرين مشتركين للاكتتاب.