أعلن بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا TDB عن استكمال تسهيلات مالية بقيمة 450 مليون دولار.
وأوضح البنك في بيان اليوم، أن التسهيلات تشتمل على شرائح قروض لأجل سنتين و3 سنوات يتم تسديدها دفعة واحدة، إضافة إلى شرائح إسلامية وتقليدية على أن يتم تمويل هذه التسهيلات باليورو والدولار الأمريكي.
وبحسب البيان، تضمنت التسهيلات 272 مليون دولار (160.2 مليون يورو).
وسيتم استثمار العائدات لأغراض إعادة التمويل، وتلبية احتياجات التمويل التجاري للبنك، وأغراض مؤسسية عامة.
وتأتي الصفقة لتعزز مشاركة البنك الأولى في الشرق الأوسط بعد إنجازه قرضاً مشتركاً تقليدياً وإسلامياً في ديسمبر 2017.
وبحسب البيان، اضطلع كل من سيتي غروب، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك أم يو أف جي بدور المنظمين المفوضين الرئيسين ومدراء الاكتتاب في هذه الصفقة.
كما اضطلع بنك المشرق بأعمال التنسيق للتسهيلات ودور وكيل التسهيلات، في حين قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور وكيل التسويق والترويج، وتولى بنك أبوظبي الأول مهام الوكيل العالمي ووكيل التسهيلات التقليدية ووكيل الاستثمار للتسهيلات الإسلامية، وفقاً للبيان.
وتم إطلاق هذه الصفقة بداية بقيمة تعادل 250 مليون دولار للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وترتب على ذلك تجاوز حد الاكتتاب بمعدل 1.8 مرة مع مشاركة 20 مصرفاً من منطقة الخليج بالتزامات إجمالية تعادل 702 مليون دولار.