2020-02-19
انتهى بنك الرياض من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك، بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، عبر طرح 7.5 ألف صك بقيمة اسمية 200 1000 دولار للصك.
وبحسب بيان للبنك إلى سوق الأسهم السعودية (تداول)، تجري تسوية الطرح بتاريخ 25 فبراير، ويصل العائد من الصكوك إلى نحو 3.174% سنوياً تدفع نصف سنوياً في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير 2025، وسيعدّل عائد السند في تاريخ الشراء الأول.
وتستحق الصكوك بتاريخ 25 فبراير 2030، ويمكن للبنك شراؤها اعتباراً من 25 فبراير 2025.
وأعلن بنك الرياض، أمس، عن بدء طرح الإصدار الأول من الصكوك بموجب برنامج إصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية عبر إصدار صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي، وتحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.
وكانت مدة الطرح من 18-19 فبراير 2020، ويستهدف المستثمرين ذوي الخبرة كما تم تعريفهم في المادة 9 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وقال البنك إنه قرر اختيار الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار، وهي جي بي مورغان، الرياض المالية، بنك ستاندرد تشارترد، شركة أتش أس بي سي، وبنك أبوظبي الأول.
وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 دولار أمريكي مضافاً إليها مضاعفات لا تقل عن 1000 دولار أمريكي، ويحدد سعر طرح (الصك/ السند)، بحسب ظروف السوق.
ويجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال وفي حال وقوع أي حدث ضريبي، وعند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري.
وسيتم إدراج السندات في سوق لندن، ويجوز تداول السندات بالاستناد إلى أحكام النظام S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، بصيغته المعدّلة.
وبحسب بيان للبنك إلى سوق الأسهم السعودية (تداول)، تجري تسوية الطرح بتاريخ 25 فبراير، ويصل العائد من الصكوك إلى نحو 3.174% سنوياً تدفع نصف سنوياً في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير 2025، وسيعدّل عائد السند في تاريخ الشراء الأول.
وتستحق الصكوك بتاريخ 25 فبراير 2030، ويمكن للبنك شراؤها اعتباراً من 25 فبراير 2025.
وأعلن بنك الرياض، أمس، عن بدء طرح الإصدار الأول من الصكوك بموجب برنامج إصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية عبر إصدار صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي، وتحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.
وكانت مدة الطرح من 18-19 فبراير 2020، ويستهدف المستثمرين ذوي الخبرة كما تم تعريفهم في المادة 9 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وقال البنك إنه قرر اختيار الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار، وهي جي بي مورغان، الرياض المالية، بنك ستاندرد تشارترد، شركة أتش أس بي سي، وبنك أبوظبي الأول.
وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 دولار أمريكي مضافاً إليها مضاعفات لا تقل عن 1000 دولار أمريكي، ويحدد سعر طرح (الصك/ السند)، بحسب ظروف السوق.
ويجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال وفي حال وقوع أي حدث ضريبي، وعند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري.
وسيتم إدراج السندات في سوق لندن، ويجوز تداول السندات بالاستناد إلى أحكام النظام S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، بصيغته المعدّلة.