السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

«هيرميس» تصدر صكوكاً بـ2 مليار جنيه لشركة تابعة لـ«طلعت مصطفى»

«هيرميس» تصدر صكوكاً بـ2 مليار جنيه لشركة تابعة لـ«طلعت مصطفى»

«هيرميس» تصدر صكوك بـ2 مليار جنيه لشركة تابعة لـ«طلعت مصطفى»

أعلنت المجموعة المالية «هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أول إصدار للصكوك بالسوق المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه، وذلك في صفقة صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي قابلة للتداول وللسداد المُعَجل، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات.

يشار إلى أن الجهة المستفيدة «الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني» والصكوك قد حصلت على تصنيف ائتماني (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وبحسب بيان الشركة اليوم، يعتبر هذا الإصدار أول صفقة إصدار الصكوك في السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ الأسواق المالية المصرية.

وقامت المجموعة المالية «هيرميس» بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق والمروج الأوحد وضامن الاكتتاب بالصفقة، وتقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك «ش.م.م» بدور الشركة المصدرة.

وشدد نائب رئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، ماجد العيوطي، على اعتزازه بقدرة فريق العمل بالمبادرة في إتمام أول عملية من نوعها بالسوق المصري، مضيفاً أن نجاح إتمام الصفقة الأخيرة رغم مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد يدل على قدرة وكفاءة فريق العمل على اقتناص الفرص وتنفيذ وإتمام الصفقات في مختلف الظروف، وفي كل الأسواق التي يعمل بها القطاع.

وأشاد العيوطي بدور هيئة الرقابة المالية في استحداث المنتجات والأدوات التمويلية الجديدة التي تضيف عمقاً جديداً لأسواق المال المصرية، كما أعرب عن سعادته باستمرار التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، حيث إن هذه الصفقة هي الرابعة على التوالي في أقل من 3 أعوام، وهو ما يبرهن على قوة العلاقات والشراكة التي تجمع الشركة بعملائها لتحقيق النجاحات، سواء على المدى البعيد أو القريب.

من جانبه، صرح الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، مصطفى جاد، أن استراتيجية تشكيل فريق مستقل لإدارة صفقات ترتيب الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات التي تم تنفيذها منذ عامين أتت بثمارها، وذلك من خلال مساهمتها في تنمية باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة المالية «هيرميس» في الأسواق التي تعمل بها، حيث إنها أسفرت عن تنفيذ عدة صفقات أدرت عوائد للقطاع في ظل تباطؤ أسواق المال بالشرق الأوسط والعالم بشكل عام.