الجمعة - 21 يناير 2022
الجمعة - 21 يناير 2022
No Image Info

1.3 مليار دولار حصيلة أول إصدار سعودي للصكوك الخضراء بالأسواق الدولية

جمعت السعودية للكهرباء، 1.3 مليار دولار في أول إصدار سعودي للصكوك الخضراء في الأسواق الدولية، ونجحت الشركة، أكبر مرفق خدمة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصنفة ائتمانياً بدرجة A- / A- / A2 من وكالات التصنيف الائتماني الدولية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز على التوالي، في إتمام الاكتتاب في الإصدار الأول مزدوج الشريحة بصيغة RegS مقسمة على شريحتين، بآجال استحقاق 5، 10 سنوات، وبقيمة 650 مليون دولار أمريكي لكل منهما (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال سعودي)، وفقاً لبيان لها، اليوم.

وكانت الشركة أعلنت في يوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2020م، عن عزمها على عقد لقاءات هاتفية مع المستثمرين استعداداً لطرح صكوك دولية خضراء محتمل.

وعقب حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور قوي من كبار المستثمرين الدوليين في كل من هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتخللها تنظيم مؤتمر هاتفي عالمي شارك به أكثر من 70 مستثمراً من مستثمري العائد الثابت، حيث تم تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحات استراتيجية الاستدامة للشركة ومواصفات الصكوك الخضراء المتوقع طرحها.

وتم الإعلان عن بدء طرح الإصدار يوم الخميس الماضي، وتم الانتهاء بنجاح من إصدار الشركة من الصكوك الخضراء بنفس اليوم وبنسبة تغطية قاربت 4 مرات وسجل طلبات من أكثر من 267 مستثمراً تخطت قيمتها 5.2 مليار دولار أمريكي وذلك من مؤسسات مالية دولية في أكثر من 22 دولة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وإضافة لكون الإصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة، يعد هذا الإصدار بقيمة 1.3 مليار دولار أول إصدار لصكوك خضراء من المملكة العربية السعودية في الأسواق الدولية وكما يعد أيضاً أكبر إصدار صكوك خضراء يصدر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام على الإطلاق.

وسعرت الشركة الصكوك الخضراء داخل منحنى العائد للشركة بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي، وبفارق 11، 15 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية للمملكة العربية السعودية لنفس آجال الاستحقاق، حيث تم تسعير شريحة الخمس سنوات بفارق 140 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap) وتم تسعير شريحة العشر سنوات بـفارق 170 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap).

وبذلك يبلغ عائد الصكوك، معدل 1.74% عائداً ثابتاً لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، وعائداً ثابتاً بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات، وبهذا تعد هذه الصكوك الخضراء، التمويل الأقل كلفة على الإطلاق منذ بدء إصدار الصكوك في الأسواق الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري: «نحن سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء مؤكداً أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع استراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية وأنه يدعم تطلعات الشركة لتمويل مشاريعها عبر حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة»، مشيراً إلى أن الطرح جذب أكثر من 267 مستثمراً دولياً في 22 دولة حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الوطني والشركات السعودية.