أبوظبي تصدر سندات بـ10‭ ‬مليارات دولار على 3 شرائح

باعت حكومة أبوظبي سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أول إصدار للدين في عامين، والذي اجتذب طلباً كبيراً مع سعي الإمارة للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتعوض جزئياً تأثير هبوط أسعار النفط على خزينة الدولة.

وأصدرت أبوظبي سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 5 أعوام وبالحجم ذاته لأجل 10 أعوام وبـ4 مليارات دولار لأجل 30 عاماً بحسب وثيقة لأحد البنوك التي تقود ترتيب الصفقة.

وأبوظبي حاصلة على تصنيف ‭Aa2‬‬ من موديز و‭AA‬‬ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

وفوضت أبوظبي بي. أن. بي باريبا، وسيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وأتش. أس. بي. سي، وجيه.بي مورغان، وميتسوبيشي يو. أف. جيه كمرتبين رئيسين مشتركين ومديري دفاتر للإصدار ذي الأولوية غير المضمون والذي يستوفي معيار مشاركة المستثمرين الأمريكيين من المؤسسات، بحسب الوثيقة.

وبدأت أبوظبي تسويق سندات الـ5 سنوات عند نحو 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات الـ10 سنوات بنحو 100 نقطة أساس فوق السندات ذاتها ونحو 125 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً.

واستطاعت أبوظبي بفضل الطلب القوي، الذي زاد على 19 مليار دولار، خفض نحو 15 نقطة أساس لجميع الشرائح خلال عملية التسويق أمس.

وذكرت رويترز نقلاً عن مصادر هذا الشهر أن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام وهي الأولى منذ عام 2017.

وقال مصرف الإمارات المركزي يوم الأحد إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد 2.4% في 2019، مدفوعاً بنمو أسرع في القطاع النفطي، مقارنة مع 1.7% في 2018.