الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

أرامكو تقفز بإصدارات رأس المال بأسواق الخليج 12.9 مرة خلال 2019

أرامكو تقفز بإصدارات رأس المال بأسواق الخليج 12.9 مرة خلال 2019
تراجع إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة إلى 9 إصدارات في عام 2019 مقابل 17 إصداراً في عام 2018 و28 إصداراً في عام 2017، وذكرت بحوث كامكو إنفست، اليوم، أن إصدارات عام 2019 جاءت بصدارة اكتتاب شركة أرامكو السعودية، والذي تم الإعلان عنه في الربع الرابع من عام 2019.

وأوضحت "كامكو" أن عام 2019 شكل علامة بارزة لسوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب اكتتاب أرامكو، وذلك على الرغم من انخفاض عدد الإصدارات على أساس سنوي مقارنة بمستويات عام 2018.

وجمع الاكتتاب العام الأولي في أسهم أرامكو نحو 29.4 مليار دولار بعد طرح 1.7% من أسهم الشركة، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 4.65 مرة من خلال إصدار 450 مليون سهم إضافي بعد أن مارست الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.


وأوضحت "كامكو" أنه نتيجة لذلك، قفزت إصدارات رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2019 عبر سوق الاكتتاب العامة الأولية بواقع 12.9 مرة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 31.1 مليار دولار أمريكي.


وكانت عمليات التخصيص والاكتتابات العامة الأولية للشركات الحكومية من أبرز الموضوعات على ساحة سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، ومن أبرزها طرح الاكتتاب في رأس مال بورصة الكويت وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في الكويت، إلى جانب الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية.

وأشارت إلى أنه من جهة أخرى، تمت تغطية الاكتتاب العام الأولي في أسهم شركة بورصة الكويت بقيمة 33.1 مليون دولار (10.04 مليون دينار كويتي) وطرح شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بقيمة 181.5 مليون دولار أمريكي (55 مليون دينار كويتي) بمعدل 8.5 ضعف و1.27 ضعف الأسهم المطروحة، على التوالي.

وتابعت: "إلا أن الشركات الأخرى شهدت انخفاض إصداراتها وذلك على الرغم من أن معظم الأسواق الخليجية الثانوية شهدت مكاسب في عام 2019 (مؤشر مورغان ستانلي الخليجي: +5.9%)".

وأشارت إلى أنه قد يتم تأجيل طموح الشركات في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، سعياً منها لزيادة مشاركة المستثمرين في المستقبل، وذلك نظراً لأن سيولة معظم أسواق الاكتتابات العامة الأولية قد تم امتصاصها من قبل الاكتتابات سالفة الذكر المملوكة للدولة.