أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، اليوم، عن واحدة من أكبر عمليات طرح السندات الخاصة في المملكة المغربية للعام الجاري 2020، مما يعزّز مكانة الشركة في سوق الطاقة المغربي، حيث توفّر الشركة التابعة لها «طاقة المغرب» أكثر من 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن تلك الصفقة قد تمت لدى انتهاء شركة «طاقة المغرب» من إصدار حزمة من السندات من خلال اكتتاب خاص بقيمة 1.08 مليار درهم إماراتي (أي نحو 293.8 مليون دولار أمريكي)، مما يعزّز قاعدة تمويل «طاقة المغرب».
وقد شهد الاكتتاب في طرح السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المؤهلين، ما أتاح للشركة فرصة لتعزيز هيكل رأس المال وتأمين المزيد من القيمة لمساهميها. كما نتج عن الصفقة تخفيض في كلفة الديون بنسبة تزيد على 20%، وتمديد تاريخ استحقاق الدين بمقدار 11 عاماً حتى مارس 2038.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «إن عملية طرح السندات في المملكة المغربية تدل على الدور الحيوي الذي تلعبه أعمال توليد الطاقة في مجموعة «طاقة» ضمن استراتيجيتنا للنمو على الصعيد العالمي. وباعتبارها شركة إقليمية رائدة في قطاع المرافق المتكاملة، فقد أثبتت «طاقة» نفسها كشريك موثوق في قطاع المرافق في المغرب، وذلك من خلال سجلها الحافل المتمثل بنجاحها في تلبية جزء كبير من الطلب المتزايد على الطاقة في تلك الدولة. واستناداً إلى قدراتنا التنافسية العديدة كنطاق عملنا الواسع، واستجابتنا السريعة لمتطلبات السوق، وقدراتنا المالية الكبيرة، فإن»طاقة«ستواصل مسيرتها نحو تحقيق النمو، مستفيدة من انتشار محفظة أعمالنا العالمية الحالية، إلى جانب توجيه المجموعة نحو الاستفادة من الفرص التي ستثمر عن تحقيق القيمة لصالح مساهمينا وشركائنا وعملائنا والمجتمعات التي نستثمر وننشط فيها».
ويأتي إصدار السندات بعد منح «طاقة المغرب» خيار تمديد اتفاقية شراء الطاقة بين «طاقة المغرب» والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية لمدة 17 عاماً إضافية، وذلك للوحدات 1-4 من محطة الجرف الأصفر للطاقة، وبالتالي تعزيز القيمة من خلال تمديد فترة سداد الدين. وتولِّد محطة الجرف الأصفر للطاقة، التابعة لـ«طاقة المغرب»، 2056 ميغاواط من الكهرباء لتلبية أكثر من 40% من احتياجات المملكة من الكهرباء، وبما يخدم نحو 18 مليون مستخدم سنوياً. وتعد هذه المحطة واحدة من أكبر محطات الطاقة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويأتي هذا الإصدار بعد إتمام صفقة شركة «طاقة» مع مؤسّسة أبوظبي للطاقة في 1 يوليو 2020، والتي أصبحت «طاقة» بموجبها واحدة من أكبر 10 شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة، وواحدة من كبريات شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، والتي شهدت أيضاً تحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة «طاقة»، بما في ذلك شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي للنقل والتحكم – إلى شركة «طاقة» مقابل إصدار الأخيرة 106,367,950,000 سهم جديد لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة.