الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021
أرشيفية.

أرشيفية.

بنك أبوظبي الأول يصدر صكوكاً بـ500 مليون دولار لأجل 5 سنوات

أصدر بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات.

وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن هذا الإصدار تميز بتحقيق أقل عائد لإصدار مقوم بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات صادر عن أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة (معدل ربح يبلغ 1.411%).

ويعد هذا الإصدار هو الأول لبنك أبوظبي الأول بالدولار الأمريكي في 2021، وأول إصدار صكوك على مستوى العالم خلال هذا العام.

ووفقاً للبيان، حظي الإصدار بإقبال كبير من قبل المستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أنه تم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، وهذا ما يمثل سعراً مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك؛ ما أدى إلى نجاح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بالدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات بعائد هو الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونوه البيان أن الإصدار شهد إقبالاً من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة المستثمرين العالميين 53% فيما وصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47%، علماً أن نسبة المستثمرين الإسلاميين وصلت إلى 76% الأمر الذي يعكس جاذبية بنك أبوظبي الأول بالنسبة للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم.

#بلا_حدود