أعلنت «مجموعة اتصالات» عن إتمامها وبنجاح عملية إصدار سندات بقيمة مليار يورو، لإعادة تمويل شريحة السندات المستحقة التي أصدرتها في عام 2014، لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة اتصالات المغرب.
وقامت المجموعة بإصدار السندات على شريحتين: الشريحة الأولى لفترة 7 سنوات بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 0.4%، والشريحة الثانية لفترة 12 سنة بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 1%.
ويهدف قرار إعادة التمويل إلى تنويع مصادر الشركة المالية، وتمديد فترة جدولة سداد الديون القائمة، والاستفادة من تحسين كلفة التمويل، وبالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للمساهمين. وشهدت عملية إصدار السندات نجاحاً كبيراً، تمثل بالإقبال الشديد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاكتتاب، الذي تجاوز قيمة السندات التي أصدرتها «مجموعة اتصالات» بست مرات.
ويعكس هذا الطلب المتزايد على السندات ثقة المستثمرين في أداء مجموعة اتصالات، وقوة محفظة أعمالها المالية، وتصنيفها الائتماني، والذي سجل نظرة مستقبلية Aa3 / مستقرة /موديز/، AA- / مستقرة /ستاندردز آند بورز غلوبل/، ويعتبر واحداً من أعلى التصنيفات في قطاع الاتصالات، كما يسلط هذا الطلب الضوء على الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في اقتصاد دولة الإمارات.