2022-05-23
مع بدء الإعلان عن نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من 2022، لا تزال البنوك الإماراتية تؤكد نمو أعمالها بدعم قوة ومتانة الاقتصاد المحلي، وهو ما تجلى في نتائج أعمال البنوك المحلية بالتزامن مع بدء زيادة أسعار الفائدة وبالتزامن مع معرض إكسبو 2020.
وأظهر رصد أجرته «الرؤية»، لنتائج أعمال 15 بنكاً إماراتياً، مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي نمو أرباحها إلى 13.43 مليار درهم، مقابل 8.29 مليار درهم في الربع المقارن من 2021، بارتفاع 62%.
وبحسب الرصد، ارتفعت أرباح بنوك أبوظبي 75.7% لتصل إلى 7.935 مليار درهم، بينما بلغت أرباح بنوك دبي نحو 5.49 مليار درهم بارتفاع قدره 45%.
وخيّم الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري على أداء قطاع البنوك الإماراتية المدرجة، مع تمكن التجاري الدولي من التحول من الخسائر إلى الربحية مقارنة بالربع الأول من 2021.
وجاء نمو الأرباح اللافت بالتزامن مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة، التي انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري 37.3% إلى 3.62 مليار درهم، مقابل 5.77 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.
نمو كبير
ووفقاً للرصد، تصدر أبوظبي الأول بنوك الإمارات من حيث تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.12 مليار درهم، يليه الإمارات دبي الوطني بأرباح بلغت 2.7 مليار درهم (ليقتنص أبوظبي الأول نحو 38% من إجمالي أرباح القطاع، بينما استحوذ دبي الوطني على 20% منها)، فيما تصدر بنك المشرق أداء البنوك من حيث معدل زيادة الأرباح خلال الفترة بنسبة تصل إلى 1310%.
وعلى مستوى البنوك الإسلامية، تمكنت (دبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي، الشارقة الإسلامي، أبوظبي الإسلامي) خلال الربع الأول من العام الجاري من تحقيق أرباح قدرها 2.58 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 1.83 مليار درهم، بزيادة 41%.
وأرجع اقتصاديون ارتفاع أرباح البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة، فضلاً عن عودة النشاط الاقتصادي بالتزامن مع إكسبو 2020، وسط توقعات بمزيد من نمو أرباح القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة مع زيادة أسعار الفائدة.
توقعات متفائلة
وقال المحلل لدى سنشري ديفيش مامتاني، إن الإيرادات الإجمالية للبنوك الـ15 التي أعلنت النتائج الفصلية ارتفعت إلى 30.75 مليار درهم من 30.47 مليار درهم، مع قفزة في إجمالي أرباحها بـ62% إلى 13.41 مليار درهم من 8.29 مليار درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع في الأرباح كان كبيراً بدعم زيادة صافي هامش الفائدة وخفض الكلفة.
ولفت مامتاني إلى أن بنكي دبي التجاري والمشرق، كانا الأفضل أداءً من حيث الإيرادات، إذ سجلا نمواً 13.59% و12.79% على التوالي، وكان «المشرق» البنك الذي حقق أكبر قفزة في الأرباح مرة أخرى، إذ شهد ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 1310% إلى 606 ملايين درهم من 42.98 مليون درهم العام الماضي.
ونوه بالأداء الجيد لبنك دبي التجاري وكذلك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني.
وتوقع مامتاني أن تستفيد البنوك المحلية من قرار دولة الإمارات برفع أسعار الفائدة، تماشياً مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ إنه في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة، يزداد صافي هوامش الفائدة للبنوك، ما يؤدي إلى تحسين بنودها النهائية.
وتابع: سينعكس رفع سعر الفائدة على جميع القروض والرهون العقارية، إذ لا يقلل ارتفاع نقطة الأساس بمقدار نصف نقطة إقبال المستهلكين على الاقتراض، لأنه سيكون ذا تأثير هامشي فقط على مدفوعات الفائدة، ما يعزز صافي هوامش الفائدة.
وذكر مامتاني أن البنوك الإماراتية عززت إنفاقها على التكنولوجيا، ما ساعد على تقليل تكاليف التوظيف، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة صافي الأرباح.
تراجع المخصصات
من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن أرباح البنوك الإماراتية ارتفعت في الربع الأول 2022 في ظل تراجع المخصصات وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي سجلت ارتفاعاً بـ29.6% في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 7.64 مليار درهم، في حين تصبح النسبة أكبر وتصل إلى 81.6% عند المقارنة بالربع الأول 2021.
ولفت إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول، تلاه بنك أبوظبي التجاري، كما صعدت أرباح البنوك في سوق دبي المالي بـ21.8% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، لتصل إلى 5.27 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو 54.8%، إذا ما قورنت بالربع الأول من العام الماضي في ظل الأداء المميز لبنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي.
وتابع: مع لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة تماشياً مع خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحد من معدلات التضخم المرتفعة بشكل كبير، فإنه من المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي في القطاع المصرفي وأن يكون المستفيد الأكبر، إذ ستزيد نسبة الربح القادمة من القروض.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Seven Capitals، محمد شاهين، إن البنوك الإماراتية تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من تسجيل نمو قوي في الأرباح مع التحسن المستمر في الهوامش وجودة الأصول والمكاسب في الكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أنه كانت أكبر 10 بنوك إماراتية (تمثل نحو 80% من الأصول المصرفية في الدولة) سجلت صافي دخل إجمالي بلغ 37.8 مليار درهم في عام 2021، بزيادة قدرها 48.6% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الدخل التشغيلي إلى جانب مخصصات انخفاض القيمة إلى 30.1%، وهذا من شأنه أن يقلل من الضغط على البنوك من حيث السيولة والامتثال التنظيمي، ما يؤدي إلى بعض الوفورات في التكاليف.
أبوظبي الأول
بلغ صافي أرباح أبوظبي الأول 5.1 مليار درهم، مقارنة مع 2.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 107%.
وشملت هذه النتائج مكاسب صافية بلغت 2.8 مليار درهم نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات «ماغناتي»، وحققت المجموعة نمواً قوياً نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد، وزيادة الرسوم والعمولات إلى جانب المساهمة الإيجابية لأعمال بنك عودة، ما أسهم في التعويض عن انخفاضات الإيرادات من الأعمال التجارية والاستثمارية.
وارتفعت التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، نتيجة تواصل الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، وأعمال بنك عودة مصر، كما حافظت المجموعة على معدلات متميزة لجودة الأصول والسيولة والتمويل ورأس المال.
الإمارات دبي الوطني
ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى 2.74 مليار درهم، مقابل أرباح بنحو 2.32 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2021 ليفوق بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى تحقيقه صافي ربح بمقدار 2.47 مليار درهم، كما تلقت الأرباح دعماً من تراجع مخصصات انخفاض القيمة 20% إلى 1.4 مليار درهم، وزيادة صافي الدخل من الفوائد بنسبة 4%، إضافة لنمو نشاط الإقراض للأفراد وسط التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
دبي الإسلامي
ارتفعت أرباح دبي الإسلامي خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 57.22%، لتصل إلى نحو 1.33 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح بنحو 845.9 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة الإيرادات 11% في مقابل تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 44%.
أبوظبي التجاري
ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 32% في الربع الأول من عام 2022 إلى 1.483 مليار درهم، قياساً بـ1.121 مليار درهم في الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 1% ليصل إلى 2.146 مليار درهم، وبلغ صافي المخصصات 294 مليون درهم بانخفاض بنسبة 58% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
وأظهر رصد أجرته «الرؤية»، لنتائج أعمال 15 بنكاً إماراتياً، مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي نمو أرباحها إلى 13.43 مليار درهم، مقابل 8.29 مليار درهم في الربع المقارن من 2021، بارتفاع 62%.
وبحسب الرصد، ارتفعت أرباح بنوك أبوظبي 75.7% لتصل إلى 7.935 مليار درهم، بينما بلغت أرباح بنوك دبي نحو 5.49 مليار درهم بارتفاع قدره 45%.
وخيّم الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري على أداء قطاع البنوك الإماراتية المدرجة، مع تمكن التجاري الدولي من التحول من الخسائر إلى الربحية مقارنة بالربع الأول من 2021.
وجاء نمو الأرباح اللافت بالتزامن مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة، التي انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري 37.3% إلى 3.62 مليار درهم، مقابل 5.77 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.
نمو كبير
ووفقاً للرصد، تصدر أبوظبي الأول بنوك الإمارات من حيث تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.12 مليار درهم، يليه الإمارات دبي الوطني بأرباح بلغت 2.7 مليار درهم (ليقتنص أبوظبي الأول نحو 38% من إجمالي أرباح القطاع، بينما استحوذ دبي الوطني على 20% منها)، فيما تصدر بنك المشرق أداء البنوك من حيث معدل زيادة الأرباح خلال الفترة بنسبة تصل إلى 1310%.
وعلى مستوى البنوك الإسلامية، تمكنت (دبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي، الشارقة الإسلامي، أبوظبي الإسلامي) خلال الربع الأول من العام الجاري من تحقيق أرباح قدرها 2.58 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 1.83 مليار درهم، بزيادة 41%.
وأرجع اقتصاديون ارتفاع أرباح البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة، فضلاً عن عودة النشاط الاقتصادي بالتزامن مع إكسبو 2020، وسط توقعات بمزيد من نمو أرباح القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة مع زيادة أسعار الفائدة.
توقعات متفائلة
وقال المحلل لدى سنشري ديفيش مامتاني، إن الإيرادات الإجمالية للبنوك الـ15 التي أعلنت النتائج الفصلية ارتفعت إلى 30.75 مليار درهم من 30.47 مليار درهم، مع قفزة في إجمالي أرباحها بـ62% إلى 13.41 مليار درهم من 8.29 مليار درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع في الأرباح كان كبيراً بدعم زيادة صافي هامش الفائدة وخفض الكلفة.
ولفت مامتاني إلى أن بنكي دبي التجاري والمشرق، كانا الأفضل أداءً من حيث الإيرادات، إذ سجلا نمواً 13.59% و12.79% على التوالي، وكان «المشرق» البنك الذي حقق أكبر قفزة في الأرباح مرة أخرى، إذ شهد ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 1310% إلى 606 ملايين درهم من 42.98 مليون درهم العام الماضي.
ونوه بالأداء الجيد لبنك دبي التجاري وكذلك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني.
وتوقع مامتاني أن تستفيد البنوك المحلية من قرار دولة الإمارات برفع أسعار الفائدة، تماشياً مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ إنه في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة، يزداد صافي هوامش الفائدة للبنوك، ما يؤدي إلى تحسين بنودها النهائية.
وتابع: سينعكس رفع سعر الفائدة على جميع القروض والرهون العقارية، إذ لا يقلل ارتفاع نقطة الأساس بمقدار نصف نقطة إقبال المستهلكين على الاقتراض، لأنه سيكون ذا تأثير هامشي فقط على مدفوعات الفائدة، ما يعزز صافي هوامش الفائدة.
وذكر مامتاني أن البنوك الإماراتية عززت إنفاقها على التكنولوجيا، ما ساعد على تقليل تكاليف التوظيف، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة صافي الأرباح.
تراجع المخصصات
من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن أرباح البنوك الإماراتية ارتفعت في الربع الأول 2022 في ظل تراجع المخصصات وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي سجلت ارتفاعاً بـ29.6% في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 7.64 مليار درهم، في حين تصبح النسبة أكبر وتصل إلى 81.6% عند المقارنة بالربع الأول 2021.
ولفت إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول، تلاه بنك أبوظبي التجاري، كما صعدت أرباح البنوك في سوق دبي المالي بـ21.8% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، لتصل إلى 5.27 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو 54.8%، إذا ما قورنت بالربع الأول من العام الماضي في ظل الأداء المميز لبنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي.
وتابع: مع لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة تماشياً مع خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحد من معدلات التضخم المرتفعة بشكل كبير، فإنه من المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي في القطاع المصرفي وأن يكون المستفيد الأكبر، إذ ستزيد نسبة الربح القادمة من القروض.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Seven Capitals، محمد شاهين، إن البنوك الإماراتية تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من تسجيل نمو قوي في الأرباح مع التحسن المستمر في الهوامش وجودة الأصول والمكاسب في الكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أنه كانت أكبر 10 بنوك إماراتية (تمثل نحو 80% من الأصول المصرفية في الدولة) سجلت صافي دخل إجمالي بلغ 37.8 مليار درهم في عام 2021، بزيادة قدرها 48.6% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الدخل التشغيلي إلى جانب مخصصات انخفاض القيمة إلى 30.1%، وهذا من شأنه أن يقلل من الضغط على البنوك من حيث السيولة والامتثال التنظيمي، ما يؤدي إلى بعض الوفورات في التكاليف.
أبوظبي الأول
بلغ صافي أرباح أبوظبي الأول 5.1 مليار درهم، مقارنة مع 2.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 107%.
وشملت هذه النتائج مكاسب صافية بلغت 2.8 مليار درهم نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات «ماغناتي»، وحققت المجموعة نمواً قوياً نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد، وزيادة الرسوم والعمولات إلى جانب المساهمة الإيجابية لأعمال بنك عودة، ما أسهم في التعويض عن انخفاضات الإيرادات من الأعمال التجارية والاستثمارية.
وارتفعت التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، نتيجة تواصل الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، وأعمال بنك عودة مصر، كما حافظت المجموعة على معدلات متميزة لجودة الأصول والسيولة والتمويل ورأس المال.
الإمارات دبي الوطني
ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى 2.74 مليار درهم، مقابل أرباح بنحو 2.32 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2021 ليفوق بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى تحقيقه صافي ربح بمقدار 2.47 مليار درهم، كما تلقت الأرباح دعماً من تراجع مخصصات انخفاض القيمة 20% إلى 1.4 مليار درهم، وزيادة صافي الدخل من الفوائد بنسبة 4%، إضافة لنمو نشاط الإقراض للأفراد وسط التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
دبي الإسلامي
ارتفعت أرباح دبي الإسلامي خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 57.22%، لتصل إلى نحو 1.33 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح بنحو 845.9 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة الإيرادات 11% في مقابل تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 44%.
أبوظبي التجاري
ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 32% في الربع الأول من عام 2022 إلى 1.483 مليار درهم، قياساً بـ1.121 مليار درهم في الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 1% ليصل إلى 2.146 مليار درهم، وبلغ صافي المخصصات 294 مليون درهم بانخفاض بنسبة 58% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.