أنهت شركة أرادَ للتطوير العقاري بنجاحٍ إصدار أول صفقة تمويل عامّ على هيئة صكوك بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، والتي تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
وتم تصنيف الإصدار الأول من الصكوك القياسية لمدة 5 أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز.
وبلغ عائد الصكوك عند 8.125% وبفارق 530 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة.
ومثّلت هذه الصفقة، التي أعادت فتح أسواق الدولار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد توقف دام 6 أسابيع، ليعد أول إصدار لصكوك الشركات بالدولار الأمريكي على مستوى العالم في عام 2022.
وبعد إغلاق سجلّ اكتتاب هذه الصكوك، أصبحت أرادَ أيضًا أول مُصدر لصكوك الشركات لمدّة 5 أعوام في الشارقة، وأول مُصدر للصكوك على مستوى القطاع العقاري من المنطقة في عام 2022، وأول مُصدر قياسي غير سيادي بالدولار الأمريكي بعد توقفٍ دام لمدة شهرين.
وحظي الإصدار الأول من الصكوك بأصداء إيجابية واسعة لدى جمهور المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تم تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 720 مليون دولار أمريكي، وهو ما يشكّل أكثر من ضعفي حجم المعروض.
وفي تعليقه على ذلك، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «إن اختتام أول عمليّة ناجحة لإصدار الصكوك في أرادَ وإدراجها في سوق لندن للأوراق الماليّة يمثل شهادة واضحة من جانب المؤسسات الاستثمارية الدولية على السجلّ الحافل الذي تتمتع به أرادَ وعلى الآفاق المستقبلية المبشّرة لدى الشركة».
وأضاف: «إننا مسرورون بالأصداء الإيجابيّة التي حظي بها هذا الإصدار والذي يظهر مدى الطلب الكبير في السوق على الشركات المستقرة والتي تتمتع بتاريخ استثنائي من الإدارة القوية، والشفافية، والحوكمة الرشيدة».
وقد تنوّع التوزيع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، حيث كان هناك مستثمرون من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتضمنت القائمة ضمن هذا الإصدار كلاً من المستثمرين المؤسسيين ومدراء الصناديق والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وقطاع البنوك.
هذا، وسيتم استخدام عائدات الصكوك لإدارة التمويل الثنائي القائم والأغراض العامة الأخرى للشركة، إضافة إلى دعم تطوير مشاريع أرادَ القائمة حالياً.
وتضمنت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين للصكوك كلاً من بنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال، في حين ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من بنك أبوظبي التجاري ومصرف عجمان ومؤسسة الراجحي المالية وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وشركة كامكو للاستثمار وبنك وربة.
وجاء هذا الإصدار الناجح للصكوك بعد فترة قصيرة من حصول أرادَ وللمرة الأولى منذ إطلاقها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من جانب مؤسستي موديز وفيتش العالميتين من درجة (B1) و(B+) على التوالي، مع نظرة مستقبليّة مستقرّة من كلا المؤسستين.
وقد باشرت أرادَ أعمالها في 2017، وأطلقت منذ ذلك الحين 3 مشاريع ناجحة أعادت صياغة معايير الحياة العصرية في إمارة الشارقة، وبقيمة إجمالية بلغت 33.5 مليار درهم إماراتي. وأعلنت أرادَ في يناير من العام الحالي شراء قطعة أرض شاطئية كبرى في مشروع نخلة جميرا الأيقوني في دبي، تماشياً مع مساعي الشركة المعلنة للتوسع في أسواقٍ جديدة.
جديرٌ بالذكر أن أرادَ تسعى لتحقيق زيادة في قيمة عقاراتها المباعة خلال عام 2022 بنسبة 25%، لتصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي، كما تعتزم إكمال 4 آلاف وحدة سكنية خلال هذا العام.
وباعت الشركة في المجمل قرابة 10 آلاف وحدة سكنية منذ انطلاقها وبقيمة تزيد على 7 مليار درهم إماراتي، وقد أكمل المطوّر العقاري حتى الآن 2.5 ألف منزل مع وجود 27.5 ألف منزل آخر قيد الإنشاء حالياً.