2022-08-26
يعتزم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، إصدار سندات خضراء لأول مرة، مقومة بالدولار الأمريكي.
وأظهرت مذكرة للمستثمرين أن أبوظبي التجاري عين بنكَي باركليز وآي.إن.جي كمستشارَين مشتركَين لهيكلة الاستدامة، وسينضم إليهما كمديرَين مشتركَين ومديرَين للدفاتر كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وجيه.بي مورجان وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو.
وسترتب البنوك سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين بدءاً من يوم الاثنين، وسيتبع ذلك إصدار من السندات الخضراء الممتازة غير المضمونة بالحجم القياسي، ما يعني أنها لن تقل على الأرجح عن 500 مليون دولار.
وستمول عائدات بيع السندات المزمعة أو تعيد تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.