أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، عن إكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب المتزامنة بنجاح، وانتهاء فترة الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي، وحُدد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 2,62درهم للسهم الواحد في دولة الإمارات و2,68 ريال سعودي للسهم الواحد في المملكة العربية السعودية، ما يعني أن القيمة السوقية لشركة أمريكانا للمطاعم ستبلغ 6,01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 22,07 مليار درهم إماراتي أو 22,58 مليار ريال سعودي).
وكان النطاق السعري للطرح العام الأولي، الذي تم تحديده والإعلان عنه في 14 نوفمبر 2022، يتراوح بين 2,50 درهم إماراتي/ 2,55 ريال سعودي إلى 2,62 درهم إماراتي/ 2,68 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن السعر النهائي للطرح تم تحديده عند الحد الأعلى للنطاق السعري.
وبناءً على سعر الطرح النهائي، سيكون إجمالي حجم الطرح 1,80 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 6,62 مليار درهم إماراتي أو 6,77 مليار ريال سعودي، ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بنحو 386 مليار درهم إمارتي/ 394 مليار ريال سعودي إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية «شريحة المؤسسات المؤهلة» والأفراد والمستثمرون الآخرون في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية «شريحة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة» و«شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية»، ما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بنحو 58 مرة، نتيجة العطلة الرسمية الأخيرة في المملكة العربية السعودية، والتي جرى الإعلان عنها يوم 22 نوفمبر 2022، تتوقع الشركة أن توفر المزيد من المعلومات حول الجدول الزمني للطرح العام، بما في ذلك تخصيص الأسهم للمستثمرين في أو نحو 28 نوفمبر 2022.
الجدير بالذكر أن شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة «المساهم البائع» كانت قد أعلنت عن طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية «أسهم الطرح» للبيع بقيمة اسمية تبلغ 0,073 درهم إماراتي (ما يعادل 0,075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهم البائع، وستمثل الأسهم المملوكة من قبل الجمهور ما نسبته 33,97% من أسهم الشركة وذلك بتاريخ الإدراج.
"