الاثنين - 20 سبتمبر 2021
الاثنين - 20 سبتمبر 2021

220 مليون درهم سندات إلزامية التحويل إلى أسهم من الملاحة القابضة

يبحث مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة في الرابع من يناير المقبل إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 220 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار)، على أن تكون القيمة الاسمية للسند درهم واحد. وذكر بيان صادر عن الشركة أن الإصدار الأول يكون بمبلغ 92 مليون درهم، وتفوض مجلس الإدارة في التفاوض مع الدائنين وتحديد قيمة الإصدارات اللاحقة بما لا يتجاوز 128 مليون درهم. وأضاف أن الاجتماع يبحث عرض السندات أولاً على مساهمي الشركة الحاليين، على أن يعرض كامل أو المتبقي من الإصدار على دائني الشركة. وتكون القيمة النقدية المدفوعة من المساهمين عن كل سند هي متوسط سعر السهم في السوق المالية أثناء الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ صدور القرار الخاص من الجمعية العمومية، أو سعر السهم عند إغلاق السوق في يوم العمل السابق. وأردف البيان أن المقابل النقدي للسندات المصدرة للدائنين يزيد على المعروض على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة وفقاً لشروط نشرة الاكتتاب التي تعتمدها الهيئة. وتعطى أولوية تخصيص السندات لمن يعرض سعراً أعلى من المساهمين أو الدائنين الراغبين في الاكتتاب. وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة مفوض في إصدار السندات دفعة واحدة أو بواسطة برنامج على دفعات وتحديد تاريخ التحويل الإلزامي إلى أسهم وإدراجها في السوق المالية. وتنشئ الشركة احتياطياً خاصاً في الحسابات لغرض سداد الفارق بين القيمة الاسمية للسندات والمقابل النقدي المدفوع بحيث يستقطع كامل صافي أرباح الشركة المحققة سنوياً بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات كافة وتحويلها لهذا الحساب.
#بلا_حدود