2019-10-17
يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي وأحد أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة، طرح كمية من الأسهم للبيع بقيمة 6.45 مليار درهم في إطار خطة التوسع في الخارج وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وقال بيان أصدره البنك إنه يعتزم بيع 758.5 مليون سهم بسعر 8.5 درهم للسهم الواحد، في حين كان سعر سهم البنك في آخر جلسة تداول 13.15 درهم بما يعني طرح الأسهم الجديد بتخفيض نسبته 35% عن سعر السوق.
ووصف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك هشام القاسم عملية الطرح بالفرصة القيمة والاستثنائية للمساهمين للمشاركة في نمو البنك.
وبحسب البيان يقترح المجلس زيادة رأس ماله المصدر بنحو 759 مليون درهم، من خلال إصدار نحو 759 مليون سهم، إلى مبلغ لا يتجاوز 6.31 مليار درهم، بعد أن كان 5.6 مليار درهم، ليصل مجموع المستهدف إلى 6.45 مليار درهم، تشمل علاوة إصدار قدرها 7.50 درهم للسهم الجديد.
وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح الجديد يوم 10 نوفمبر المقبل وينتهي يوم 20 من الشهر نفسه، وتمت الموافقة على شروط وطرح عملية حقوق الاكتتاب من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 15 أكتوبر 2019، بعد الموافقة على إصدار حقوق الاكتتاب في اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني الذي عقد في 20 فبراير 2019، كما تمت الموافقة على إصدار حقوق الاكتتاب من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ومصرف الإمارات المركزي.
وسيتم تصنيف الأسهم الجديدة بالتساوي مع الأسهم الحالية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك الحق في استلام جميع توزيعات الأرباح في المستقبل وغيرها من التوزيعات المعلنة أو المحققة أو المدفوعة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2019، بما في ذلك أي توزيعات أرباح تتم الموافقة عليها وتدفع عن أداء بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
ويعتزم بنك الإمارات دبي الوطني استخدام صافي المبالغ الناتجة عن عملية حقوق الاكتتاب لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعمال بنك الإمارات دبي الوطني في المستقبل.
وسيتم تنفيذ عملية إصدار حقوق الاكتتاب من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتداول بموجب المرسوم الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع للمساهمين المسجلين في البنك بواقع حق اكتتاب واحد لكل 8 أسهم محتفظ بها في ذلك التاريخ.
ويحق لمساهمي البنك التداول في حقوقهم في سوق دبي المالي، سواء لبيع بعض أو كل حقوقهم أو شراء حقوق إضافية ابتداءً من الأحد 3 نوفمبر 2019 حتى الخميس 14 نوفمبر 2019.
ويحق لأصحاب الحقوق، بمن فيهم مساهمو البنك وأي أشخاص قاموا بشراء حقوق خلال فترة تداول الحقوق ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار ابتداءً من الأحد، 10 نوفمبر 2019 حتى الأربعاء 20 نوفمبر 2019.
وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019. كما سيتم رد المبالغ للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقوا عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا عليها، في أو بحدود يوم السبت 30 نوفمبر 2019.
وقال بيان أصدره البنك إنه يعتزم بيع 758.5 مليون سهم بسعر 8.5 درهم للسهم الواحد، في حين كان سعر سهم البنك في آخر جلسة تداول 13.15 درهم بما يعني طرح الأسهم الجديد بتخفيض نسبته 35% عن سعر السوق.
ووصف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك هشام القاسم عملية الطرح بالفرصة القيمة والاستثنائية للمساهمين للمشاركة في نمو البنك.
وبحسب البيان يقترح المجلس زيادة رأس ماله المصدر بنحو 759 مليون درهم، من خلال إصدار نحو 759 مليون سهم، إلى مبلغ لا يتجاوز 6.31 مليار درهم، بعد أن كان 5.6 مليار درهم، ليصل مجموع المستهدف إلى 6.45 مليار درهم، تشمل علاوة إصدار قدرها 7.50 درهم للسهم الجديد.
وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح الجديد يوم 10 نوفمبر المقبل وينتهي يوم 20 من الشهر نفسه، وتمت الموافقة على شروط وطرح عملية حقوق الاكتتاب من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 15 أكتوبر 2019، بعد الموافقة على إصدار حقوق الاكتتاب في اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني الذي عقد في 20 فبراير 2019، كما تمت الموافقة على إصدار حقوق الاكتتاب من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ومصرف الإمارات المركزي.
وسيتم تصنيف الأسهم الجديدة بالتساوي مع الأسهم الحالية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك الحق في استلام جميع توزيعات الأرباح في المستقبل وغيرها من التوزيعات المعلنة أو المحققة أو المدفوعة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2019، بما في ذلك أي توزيعات أرباح تتم الموافقة عليها وتدفع عن أداء بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
ويعتزم بنك الإمارات دبي الوطني استخدام صافي المبالغ الناتجة عن عملية حقوق الاكتتاب لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعمال بنك الإمارات دبي الوطني في المستقبل.
وسيتم تنفيذ عملية إصدار حقوق الاكتتاب من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتداول بموجب المرسوم الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع للمساهمين المسجلين في البنك بواقع حق اكتتاب واحد لكل 8 أسهم محتفظ بها في ذلك التاريخ.
ويحق لمساهمي البنك التداول في حقوقهم في سوق دبي المالي، سواء لبيع بعض أو كل حقوقهم أو شراء حقوق إضافية ابتداءً من الأحد 3 نوفمبر 2019 حتى الخميس 14 نوفمبر 2019.
ويحق لأصحاب الحقوق، بمن فيهم مساهمو البنك وأي أشخاص قاموا بشراء حقوق خلال فترة تداول الحقوق ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار ابتداءً من الأحد، 10 نوفمبر 2019 حتى الأربعاء 20 نوفمبر 2019.
وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019. كما سيتم رد المبالغ للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقوا عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا عليها، في أو بحدود يوم السبت 30 نوفمبر 2019.