أبرمت شركة دانة غاز اتفاقية ملزمة مع شركة «آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة»، التابعة لمجموعة «آي بي آر للطاقة»، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار، شاملاً لدفعات مستقبلية مشروطة.
وذكرت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، أن شركة «آي بي آر» شركة خاصة رائدة في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز في مصر ولديها 9 مناطق امتياز وأكثر من 3 عقود من الخبرة في مجال تعزيز مستويات استخراج النفط والغاز من الحقول الناضجة المنتجة.
وأشارت دانة غاز إلى أن تلك الصفقة تأتي نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها الشركة بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر وبعد الدخول في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من 2019.
وتابعت: ونتيجة لذلك تلقت الشركة 4 عروض للشراء. واستمرت المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بأفضل العروض لفترة أطول نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على السفر والاتصالات، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي ما أدى لحدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية.
وتتماشى صفقة البيع مع الأهداف الاستراتيجية لدانة غاز فيما يتعلق بتعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق.
وبحسب البيان تشمل الصفقة بيع دانة غاز لكامل حصصها التشغيلية في مناطق الامتياز البرية الأربع التابعة لها وهي «المنزلة» و«غرب المنزلة» و«غرب القنطرة» و«شمال الصالحية»، ورخص التطوير المرتبطة بهذه المناطق. وخلال النصف الأول من عام 2020، بلغ معدل إنتاج مناطق الامتياز المذكورة 30.950 برميل نفط مكافئ يومياً، وبلغت مساهمتها في أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والنضوب 38 مليون دولار.
وسيتم نقل حقوق الملكية والمسؤوليات والموظفين إلى المشتري عند إتمام التنفيذ والحصول على الموافقة الرسمية على عقود التنازل لمختلف الامتيازات.
وستحتفظ الشركة من خلال شركتها المملوكة بالكامل «دانة غاز مصر»، بحصصها في امتيازي استكشاف «المطرية» (القطاع 3) البري و«شمال العريش» (القطاع 6) البحري، وستعمل الشركة على تحقيق أكبر مردود ممكن من هذه الأصول وتعزيز قيمتها.
وبموجب بنود اتفاقية البيع، فإن المقابل الذي ستحصل عليه دانة غاز يشمل (1): مبلغاً نقدياً أساسياً قدره 153 مليون دولار أمريكي، شاملاً صافي رأس المال العامل المرتبط بالأصول المباعة والمحتسب قبل أي تعديلات سعرية بتاريخ إتمام الصفقة، و(2): دفعات مشروطة تصل قيمتها إلى 83 مليون دولار أمريكي وترتبط هذه الدفعات بمتوسط أسعار خام برنت وأداء الإنتاج خلال الفترة بين 2020-2023 بالإضافة لإتمام عدد من الفرص التجارية المحتملة والمرتبطة بأطراف أخرى.
وأشار البيان إلى أنه عند الإغلاق، سيتم تعديل المقابل الأساسي بناءً على المبالغ التي استلمتها الشركة والدفعات التي قامت بتسديدها خلال الفترة الانتقالية التي تفصل بين تاريخ سريان الاتفاق الفعلي وتاريخ إتمامه.
وتخضع هذه الصفقة لعدد من الشروط المسبقة كما تتطلب الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ومن المتوقع إتمامها في بداية العام القادم. وسيتم استخدام العائد المالي لهذه الصفقة لسداد ديون الشركة وللاستخدامات المؤسساتية العامة.
وتماشياً مع الإفصاحات المالية التي قامت بها معظم شركات النفط والغاز العالمية، فقد كان لجائحة كوفيد-19 آثار اقتصادية سلبية، وستقوم دانة غاز بتجنيب مخصصات نتيجة لذلك، وسيظهر أثر ذلك خلال نتائج الربع الثالث من عام 2020 والتي سيتم الإفصاح عنها للسوق بعد إتمام مراجعة هذه النتائج من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.
وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، باتريك ألمان وارد: «هدفنا الرئيسي دائماً هو تحقيق أكبر عائد لمساهمينا، وتشكل صفقة بيع أصولنا في مصر جزءاً رئيسياً من هذه الاستراتيجية، وسيمكننا إتمام عملية البيع من تعزيز مركزنا المالي وتركيز اهتمامنا على تطوير أصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق، والتي تحتوي على احتياطيات ضخمة تزيد حصتنا فيها على مليار برميل نفط مكافئ كما تحتوي هذه الأصول على موارد هيدروكربونية إضافية هائلة سيتم استكشافها وتطويرها مستقبلاً، وتمتاز أصولنا المتبقية في مصر بجودتها حيث سنواصل احتفاظنا بحصص في قطاعين للاستكشاف، ويتمتع قطاع الاستكشاف البحري على وجه التحديد بإمكانات عالية».
وأضاف: «حققنا مسيرة ناجحة وإنجازات ملموسة منذ بدء عملياتنا في مصر قبل 12 عاماً، حيث تضاعف حجم احتياطياتنا المحتملة والمؤكدة كما زاد معدل إنتاجنا بنسبة 50٪ على مر السنوات، كما أن أنشطتنا واستثماراتنا في قطاع الغاز المصري لعبت دوراً مهماً في توفير إمدادات إضافية من الغاز لتوليد الطاقة محلياً بدلاً من استخدام الوقود السائل الأعلى تكلفة».
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «تيودور بيكرينغ هولت آند كو» (التابعة لشركة الخدمات المالية العالمية «بيريلا واينبرغ بارتنرز المملكة المتحدة») لعبت دور المستشار المالي لـ«دانة غاز» في هذه الصفقة.