2022-06-02
حدد سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم غدا الجمعة الموافق الثالث من يونيو الجاري موعد لإدراج وبدء تداول أسهم شركة بروج بي إل سي «بروج» (شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي) وذلك بالسوق الأول ضمن الفئة الأولى.
وسيتم تداول أسهم الشركة تحت رمز «Borouge» ورقم التعريف الدولي AEE01072B225، حسبما أورد إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة «بروج بي إل س» «بروج» المشروع المشترك بين «أدنوك» و«بورياليس»، عن استكمال البناء السعري بنجاح والانتهاء من عملية الاكتتاب على حصة من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤكدة أن عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي الذي أعلنت عنه سابقاً والبالغ 3005769158 سهماً عادياً («أسهم الطرح») تمثل 10% من رأس مالها المصدر، بسعر 2.45 درهم إماراتي للسهم العادي، محققة عائدات إجمالية تزيد على 2 مليار دولار لشركتَي أدنوك و(«بورياليس ميدل إيست»)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة «بورياليس»، ويطلق عليهما مجتمعَين «المساهمَيْن البائعَيْن».
وتمت تغطية الاكتتاب عدة مرات، حيث شهد إقبالاً قوياً مع طلب كبير من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المؤهلين.. وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام الأولي أكثر من 83.4 مليار دولار (306.078 مليار درهم)، ما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.
وبعد اكتمال فترة الاكتتاب، تم تحديد حجم أسهم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وغيرهم من المستثمرين الأفراد) بنسبة 10%؛ والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين محلياً وإقليمياً ودولياً) بنسبة 88%؛ والشريحة الثالثة (المخصصة لموظفي شركات مجموعة «أدنوك» و«بورياليس» و«آيه دي بي» و«بي تي إي» المقيمين في دولة الإمارات)، وموظفي «أدنوك»، و«بورياليس»، و«آيه دي بي» و«بي تي إي» المتقاعدين من مواطني الإمارات) بنسبة 2%.
موعد إعلان تخصيص
وسيستلم المستثمرون من الشريحتين الأولى التي تشمل المستثمرين الأفراد والثالثة التي تشمل موظفي الشركات السابق ذكرها رسائل نصية قصيرة تؤكد حجم الأسهم التي تم تخصيصها لكل منهما اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022.. وقد تجاوز إجمالي الطلب عبر الشريحتين الأولى والثالثة (17.9) مليار دولار أمريكي (تجاوزت تغطية الطرح (74) مرة ضعف القيمة المستهدفة).
يشار إلى أن فترة الاكتتاب على أسهم شركة «بروج» بدأت يوم الاثنين الموافق 23 مايو الماضي على 10% من رأس مالها، ما يعادل 3 مليارات سهم من أسهمها موزعة على 3 شرائح.
ويعد اكتتاب «بروج» الأكبر في تاريخ أبوظبي، إذ تفوق على اكتتاب أدنوك للحفر والتي طرحت أسهماً بقيمة 1.1 مليار دولار العام الماضي.
وجذب الطرح العام الأولي لـ«بروج» اهتماماً من شركات عالمية مثل «بلاك روك» وشركة فيديليتي، حيث يتدافع مديرو الصناديق للحصول على شريحة من أحدث إدراج في الشرق الأوسط، وفق وكالة بلومبيرغ.
وحصلت «بروج» بالفعل على تعهدات بقيمة 570 مليون دولار من 7 مستثمرين كبار، بما في ذلك عائلة الملياردير الهندي جوتام أداني بمبلغ 75 مليون دولار، وشركة أيه دي كيو القابضة بـ120 مليون دولار وألفا ظبي القابضة بمبلغ 100 مليون دولار.
فيما تضمنت باقي القائمة: «الشركة العالمية القابضة، ومجموعة ملتيبلاي، وصندوق أبوظبي للتقاعد وجهاز الإمارات للاستثمار».
وكانت بروج اختارت كلاً من (سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي)، منسقين عالميين للاكتتاب العام.
وسيتم تداول أسهم الشركة تحت رمز «Borouge» ورقم التعريف الدولي AEE01072B225، حسبما أورد إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة «بروج بي إل س» «بروج» المشروع المشترك بين «أدنوك» و«بورياليس»، عن استكمال البناء السعري بنجاح والانتهاء من عملية الاكتتاب على حصة من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤكدة أن عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي الذي أعلنت عنه سابقاً والبالغ 3005769158 سهماً عادياً («أسهم الطرح») تمثل 10% من رأس مالها المصدر، بسعر 2.45 درهم إماراتي للسهم العادي، محققة عائدات إجمالية تزيد على 2 مليار دولار لشركتَي أدنوك و(«بورياليس ميدل إيست»)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة «بورياليس»، ويطلق عليهما مجتمعَين «المساهمَيْن البائعَيْن».
وتمت تغطية الاكتتاب عدة مرات، حيث شهد إقبالاً قوياً مع طلب كبير من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المؤهلين.. وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام الأولي أكثر من 83.4 مليار دولار (306.078 مليار درهم)، ما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.
وبعد اكتمال فترة الاكتتاب، تم تحديد حجم أسهم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وغيرهم من المستثمرين الأفراد) بنسبة 10%؛ والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين محلياً وإقليمياً ودولياً) بنسبة 88%؛ والشريحة الثالثة (المخصصة لموظفي شركات مجموعة «أدنوك» و«بورياليس» و«آيه دي بي» و«بي تي إي» المقيمين في دولة الإمارات)، وموظفي «أدنوك»، و«بورياليس»، و«آيه دي بي» و«بي تي إي» المتقاعدين من مواطني الإمارات) بنسبة 2%.
موعد إعلان تخصيص
وسيستلم المستثمرون من الشريحتين الأولى التي تشمل المستثمرين الأفراد والثالثة التي تشمل موظفي الشركات السابق ذكرها رسائل نصية قصيرة تؤكد حجم الأسهم التي تم تخصيصها لكل منهما اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022.. وقد تجاوز إجمالي الطلب عبر الشريحتين الأولى والثالثة (17.9) مليار دولار أمريكي (تجاوزت تغطية الطرح (74) مرة ضعف القيمة المستهدفة).
يشار إلى أن فترة الاكتتاب على أسهم شركة «بروج» بدأت يوم الاثنين الموافق 23 مايو الماضي على 10% من رأس مالها، ما يعادل 3 مليارات سهم من أسهمها موزعة على 3 شرائح.
ويعد اكتتاب «بروج» الأكبر في تاريخ أبوظبي، إذ تفوق على اكتتاب أدنوك للحفر والتي طرحت أسهماً بقيمة 1.1 مليار دولار العام الماضي.
وجذب الطرح العام الأولي لـ«بروج» اهتماماً من شركات عالمية مثل «بلاك روك» وشركة فيديليتي، حيث يتدافع مديرو الصناديق للحصول على شريحة من أحدث إدراج في الشرق الأوسط، وفق وكالة بلومبيرغ.
وحصلت «بروج» بالفعل على تعهدات بقيمة 570 مليون دولار من 7 مستثمرين كبار، بما في ذلك عائلة الملياردير الهندي جوتام أداني بمبلغ 75 مليون دولار، وشركة أيه دي كيو القابضة بـ120 مليون دولار وألفا ظبي القابضة بمبلغ 100 مليون دولار.
فيما تضمنت باقي القائمة: «الشركة العالمية القابضة، ومجموعة ملتيبلاي، وصندوق أبوظبي للتقاعد وجهاز الإمارات للاستثمار».
وكانت بروج اختارت كلاً من (سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي)، منسقين عالميين للاكتتاب العام.