تخطط مجموعة أمريكان إيرلاينز، لجمع تمويل جديد تبلغ قيمته نحو 3.5 مليار دولار، لتوفير بدائل لتحسين السيولة مع تفاقم خسائر قطاع الطيران بسبب قيود تفشي جائحة (كوفيد-19).
وقالت الشركة في بيان، إنها تعتزم جمع نحو 1.5 مليار دولار عن طريق بيع أسهم وأوراق مالية ممتازة قابلة للتحويل تُستحق بحلول عام 2025.
وأشارت إلى استخدام جزء من صافي العائدات لإعادة تمويل تسهيلات القرض المتأخر التي سحبتها الشركة والضامن في 18 مارس 2020، ومن المقرر أن تستحق في 17 مارس 2021، مع الباقي للأغراض العامة للشركة ولتعزيز وضع السيولة في الشركة.
وأضافت أنها ستطرح أوراقاً مالية ممتازة مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار، بجانب الدخول في تسهيل قرض جديد محدد الأجل تصل قيمته إلى نحو 500 مليون دولار يُستحق في 2024.
وقالت الشركة الأمريكية إنها ستستخدم صافي حصيلة طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل في الأغراض العامة للشركة ولتحسين مركز السيولة لديها.
وأفادت بأن طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل يتضمن خياراً مدته 30 يوماً للمتعهدين بتغطية الاكتتاب، لشراء ما يصل إلى 112.5 مليون دولار من الأسهم العادية، وما يصل إلى نحو 112.5 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل.
وتابعت الشركة: «تخضع الشروط والمبالغ النهائية للسندات والقرض لأجل لظروف السوق وغيرها، وقد تختلف بشكل جوهري عن التوقعات. لا يتوقف إغلاق عرض السندات أو القرض لأجل على إغلاق التمويل الآخر».