جمع بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، 500 مليون دولار من أول إصدار لسندات خضراء، وفقاً لوثيقة مصرفية.
وأنهى البنك بذلك فترة من شح الإصدارات في المنطقة.
ووفقاً لمصدرين ووثيقة من أحد البنوك المشاركة فقد تم تسعير السندات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، بينما كانت السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 140 نقطة أساس، وذلك بعدما زاد الطلب على 1.8 مليار دولار.
وقال أحد المصادر، وهو مطلع اطلاعاً مباشراً على العملية: «إن الإصدار شهد زخماً قوياً، مما يفتح أسواق رأس المال أمام إصدارات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».
وأضاف المصدر أن الطلبات وصلت إلى مليار دولار في 90 دقيقة من طرح السندات.
وكان باركليز و آي.إن.جي مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة، وانضم إليهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز، وجيه. بي مورجان وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو، كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر.
وسيتم استخدام إيرادات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.