أعلن البنك التجاري الدولي، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، عن نجاح الإصدار السابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة 20 مليار جنيه والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
ويعد هذا الإصدار الأكبر في السوق المصري منذ نشأته، حيث تم طرح هذه السندات على خمس شرائح بقيمة مليار جنيه للشريحة الأولى، و2.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، و3.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، و6.6 مليار جنيه للشريحة الرابعة، و5.7 مليار جنيه للشريحة الخامسة بآجال تصل إلى سنة، و3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، و9 سنوات على التوالي.
وشهد إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث تمت تغطيته بنجاح مرتين ونصف.
وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب بالإضافة إلى كونه المنسق العام والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
وقد شاركت في الاكتتاب العديد من البنوك مثل بنك أبوظبي التجاري، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك فيصل الإسلامي، وميد بنك.
وقام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح. فيما قام مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون بدور مراقب حسابات الإصدار.