قرر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بيع جزء من حصته في مجموعة تداول السعودية القابضة تقدر بنحو 12 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي رأس المال إلى فئة من المستثمرين من المؤسسات. وحسب بيان على موقع «تداول السعودية»، الخميس، ستقوم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومورغان ستانلي السعودية بدور المنسقين العالميين المشتركين لصندوق الاستثمارات العامة «المساهم البائع» ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات عن بدء عملية بناء سجل الأوامر المسرّع «الطرح»، لبيع جزء من الحصة.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة 70% من أسهم مجموعة تداول السعودية.
ويبلغ رأس مال مجموعة تداول السعودية المدفوع 1.2 مليار ريال، موزعاً على 120 مليون سهم، بما يعني أن عدد أسهم صندوق الاستثمارات العامة في الشركة كان يبلغ 84 مليون سهم والتي تمثل ملكيته البالغة 70%.
وأفاد البيان، بأنه سوف يتم تحديد سعر السهم في الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ فوراً، كما سيتم الإعلان عن نتائج الطرح في يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، قبل بدء افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.
وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق).
ووفقاً لذلك سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة «إس» الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، وتعديلاته. أما الأسهم المتبقية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة المملوكة من قبل الصندوق تخضع إلى فترة حظر لمدة 90 يوماً.
وذكر البيان، أنه لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يكون لعملية الطرح أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة. ويتماشى الطرح يتماشى مع استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.