أعلن البنك السعودي الفرنسي، الخميس، عن انتهاء طرحه للسندات المقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، بقيمة 700 مليون دولار.وأضاف البنك في بيان على سوق «تداول السعودية»، إن تسوية إصدار السندات سيكون في تاريخ 23 نوفمبر الحالي.وأضاف البنك أن العدد الإجمالي للسندات بلغ 3500 صك على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار، بقيمة 200 ألف دولار.وذكر البنك أن عائد السندات يبلغ 5.5% سنوياً، بمدة استحقاق 5 سنوات.
وأشار إلى أنه يمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي فيما يتعلق بالسندات وبرنامج السندات متوسطة الأجل.وكشف السعودي الفرنسي بأنه سيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع السندات إلا وفقاً للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وذكرت رويترز أن البنك السعودي الفرنسي حدد سعر سندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات تم طرحها، عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما تجاوز حجم الطلب 3.2 مليار دولار.