رفعت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد بدولة الإمارات في طرحها العام الأولي من 5% إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح، لتصبح مماثلة لنسبة شريحة المستثمرين الأفراد بالسعودية.
وأكدت الشركة أنه لا يوجد تغيير على عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد في السعودية، والتي تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، فيما ستتغير نسبة الأسهم المتاحة لشريحة المؤسسات المؤهلة، من 85% إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح.
وتأتي هذه التعديلات على هيكل الطرح بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة من هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات وهيئة السوق المالية في السعودية.
وتستمر فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي كما هي حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والسعودية، وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والسعودية.
وسيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
يتوقع المساهم البائع، أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة، طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية، بقيمة اسمية تبلغ 0,073 درهم (0,075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم.
وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع. وبناءً على ذلك سيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات 252,708,993 سهماً عادياً.
وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في السعودية 252,708,993 سهم عادي، وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة 2,021,671,944.
تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 2,50 درهم / 2,55 ريال إلى 2,62 درهم / 2,68 ريال للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة تعادل 5,73 مليار دولار إلى 6,01 مليار دولار، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر 2022.
من المتوقع أن تنتهي الشركة من إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في -أو نحو- 6 ديسمبر 2022 وفقاً لظروف السوق، والحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.