تشهد سوق الأسهم السعودية «تداول» بدءاً من 15 - 21 مارس الجاري اكتتاب الجهات المشاركة على 30 مليون سهم من أسهم «السعودية لتمويل المساكن (سهل) بينما تبدأ فترة الاكتتاب للأفراد 27 -29 مارس، فيما تم تعيين (الرياض المالية) مستشاراً مالياً لعملية الطرح، ومديراً للاكتتاب وسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد تغطية الطرح حسب موافقة هيئة السوق المالية على الاكتتاب، ونشرة الإصدار للطرح التي اطلعت عليها (الرؤية)».
ويستهدف الاكتتاب شريحتين، تشمل الأولى: الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً لهم 30 مليون سهم طرح، بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 27 مليون سهم، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين الأفراد مثل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيماً أو من المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 3 ملايين سهم بحد أقصى، وتمثّل 10% من الأسهم المطروحة.
ويبلغ الحـــد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم، والحـــد الأعلى للأفراد 250 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) 100 ألف سهم، والحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) 4999999 سهماً، وسيكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح 31 مارس 2022 وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة 6 أبريل 2022، ويحـق للفئـات المشـاركة التقـدم بطلب المشـاركة في عمليـة بنـاء سـجل الأوامر عـن طريـق تعبئـة اسـتمارة الأوامر، وبعــد التخصيــص المبدئــي ســيقوم مديــر ســجل الاكتتاب للجهـات المشـاركة والتـي عليهـا تعبئتهـا وفقـاً للتعليمـات المبينـة فـي القسـم 17 «المعلومـات المتعلقـة بالأسهم وأحـكام الطـرح وشـروطه».
وبالنسبة لطريقة الاكتتاب للأفراد وفق «نشرة الإصدار» سـيتم توفيـر نمـاذج خلال فتـرة الطـرح لـدى مديـر الاكتتاب وفـروع الجهـات المسـتلمة، ويجـب تعبئـة طلـب الاكتتاب وفقــاً للتعليمــات المبينــة فــي القســم 17، وبإمـكان المكتتبيـن الأفراد الذيـن اشـتركوا فـي إحـدى الاكتتابات التـي جـرت مؤخـراً الاكتتاب عـن طريـق الإنترنت أو خدمـات الهاتـف المصرفـي أو أجهـزة الصـراف الآلي التابعـة للجهـات المسـتلمة التـي تقـدم كل هـذه الخدمـات أو بعضهـا لعملائها شـريطة:
أ- أن يكـون لـدى المكتتـب حسـاب لـدى إحـدى الجهـات المسـتلمة التـي تقـدم مثـل هـذه الخدمـات.
ب- ألا يكـون قـد طـرأ أي تغييـر علـى المعلومـات الخاصـة بالمكتتـب الفـرد منـذ اكتتابـه فـي طـرح حديث.
وفـي حـال وجـود طلـب كافٍ مـن قبـل الأفراد وقيـام الجهـات المشـاركة بالاكتتاب بكامـل أسـهم الطـرح المخصصــة لهــم، يحــق لمديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات تخفيــض عــدد أســهم الطــرح المخصصــة للجهــات المشـاركة إلـى 27 مليـون سـهم، لتمثـل مـا نسـبته 90% مـن إجمالـي أســهم الطــرح.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 26 ديسمبر 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 30,000,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 29 ديسمبر 2021م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.