تقــــدم هيئــــة كهربــــاء وميــــاه دبي خــــدماتها لســــكان دبي البــــالغ عــــددهم 3.5 مليــــون نســــمة، ويصــــل إلى أكثــــــر مــــــن 4.7 مليــــــون نســــــمة خــــــلال النهــــــار، ومــــــن المتوقــــــع أن ترتفــــــع هــــــذه الأرقــــــام إلى 5.8 مليــــــون و7.8 مليــــــون علــــــى التــــــوالي بحلــــــول عــــــام 2040 مدفوعــــــة ببــرامج التحــــــول الاقتصــــــادي بعيــــــدة المـدى مثــــــل خطــــــة دبي الحضــــــرية الرئيســــــية 2040، واســــــتراتيجية دبي للطاقــــــة النظيفــــــة 2050، واستراتيجية ديب للحياد الكربوني 2050.
من هم المساهمون الحاليون في هيئة كهرباء ومياه دبي؟
هيئة كهرباء ومياه دبي مملوكة بالكامل لحكومة دبي.
لماذا قررت هيئة كهرباء ومياه دبي الإدراج في سوق ديب المالي؟
تســــــــعى هيئــــــــة كهربــــــــاء وميــــــــاه دبي إلى إدراج أســــــــهمها في ســــــــوق دبي المــــــــالي للاســــــــتفادة مــــــــن الوصــــول إلى الأســــواق الماليــــة علــــى المــــدى الطويــــل بمــــا يــــدعم هــــدفها الطمــــوح في قيــــادة تحــــول دبي إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ.
لماذا على الاستثمار في هيئة كهرباء ومياه دبي؟
تتميـــــز الهيئـــــة بقـــــدرات متقدمـــــة ووضـــــوح كبيـــــر في إمكانيـــــة توليـــــدها لتـــــدفقات نقديـــــة مســــــتقرة وعوائــــــد مرتفعــــــة للمســــــاهمين بالاســــــتناد إلى تميــــــز أدائهــــــا التشــــــغيلي، واســــــتثماراتها الرائــــــدة في التقنيات والأصول الحديثة، والسياسات الحكومية الداعمة والمحفزة.
وتعد الهيئة المـزود الوحيد لخـدمات الكهرباء والمياه بجانـب كونهـا مــزوداً رئيســيا لخدمات تبريــد المناطق في دبي، وقــــد حققــــت خــــلال العــــام 2021 إيــــرادات قويــــة بلغــــت 23.8 مليــــار درهــــم بمعدل نمو سنوي مركب بلغ2% بين عامي 2019-2021.
لـــــدى الهيئـــــة إطـــــار تعرفـــــة شـــــفاف يعكـــــس الكلفـــــة الفعليـــــة ممـــــا يـــــنعكس إيجابـــــاً على جميع أصـــــحاب المصـــــلحة ويمكـــــن الهيئـــــة مـــــن تحقيـــــق أربـــــاح قويـــــة ومســـــتدامة وعوائـــــد مجزيـــــة علـــــى الاستثمارات للمساهمين.
وتتمتع الهيئة بميزانية عمومية قوية مع صافي دين منخفض يبلغ 17.6 مليار درهم فقط في عام 2021.
وتعتزم الشركة دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام.
وتتوقع الهيئة دفع مبلغ الأرباح تقدر على الأقل بـ6.2 مليار درهم سنوياً وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة (أكتوبر 2022 - أبريل 2027).
وفيما يلي بعض العوامل التي تدعم نمو هيئة كهرباء ومياه دبي:
الظـــــروف الإيجابيـــــة المواتيـــــة وأساســـــيات الســـــوق الداعمـــــة للنمـــــو المســـــتقبلي في دولـــــة الإمارات ودبي
بنية تحتية متكاملة على نطاق واسع.
مؤسسة متكاملة عالمية مبتكرة للغاية تضم فريق إدارة مرموق
نمــــوذج عمــــل مســــتدام مــــع إدارة قويــــة للحوكمــــة البيئيــــة والاجتماعيــــة بمــــا يتوافــــق مــــع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
فرص نمو صديقة للبيئة غير مسبوقة مع خارطة طريق واضحة للمستقبل.
ما هي الحصة المقرر طرحها للاكتتاب من أسهم الهيئة في سوق دبي المالي؟
تعتـــــزم الهيئـــــة إتاحـــــة 3.25 مليـــــار ســـــهم للاكتتـــــاب العـــــام تمثـــــل مـا نســـــبته 6.5% مـــــن إجمـــــالي الأســـهم المصـــدرة في رأس مـــال هيئـــة كهربـــاء وميـــاه دبي، تحـــتفظ ديـــوا بحـــق زيـــادة حجـــم الطـــرح في أي وقــــت قبــــل نهايــــة فتــــرة الاكتتــــاب وفقــــاً لتقــــديرها المطلــــق، ووفقــــا للقــــوانين المعمــــول بهــــا وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
كــــــم يبلــــــغ عــــــدد الأســــــهم المخصصــــــة لشــــــريحتي المســــــتثمرين المحتــــــرفين والمكتتبــــــين الأفراد؟
ســــيتم تخصــــيص 90% مـــــن أســــهم الطــــرح للمســــتثمرين المحتــــرفين (الشــــريحة الثانيــــة)، و8% للمكتتبـــــين الأفـــــراد (الشـــــريحة الأولى)، بينمـــــا يـــــتم تخصـــــيص النســـــبة المتبقيـــــة البالغـــــة 2% مـــــن أســــهم الطــــرح لمــــوظفي الهيئــــة المــــؤهلين (الشــــريحة الثالثــــة).
ويحــــق لحكومــــة دبي زيــــادة حجــــم الطــــرح في أي وقــــت قبــــل نهايــــة فتــــرة الاكتتــــاب بمــــا يتماشــــى مــــع القــــوانين المعمــــول بهــــا وبعــــد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
كيف سيتم استخدام عائدات الطرح؟
يــــــتم إجــــــراء الطــــــرح لأســــــباب عــــــدة أبرزهــــــا: الســــــماح للمســــــاهم البــــــائع ببيــــــع جــــــزء مــــــن حصــــــته، والارتقـــــــاء بمكانـــــــة الهيئـــــــة في الأوســـــــاط الاســـــــتثمارية، ودعـــــــم الطموحـات الأوســع للحكومـــة في مواصلة تطوير الأسواق المالية المحلية.
في أي سوق مالي سيتم إدراج أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي؟
سيتم إدراج أسهم الهيئة في سوق دبي المالي.
هل يتوافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
أصــــدر الـــرئيس والعضـــــــو التنفيـــــــذي للجنـــــــة الرقابـــــــة الشـــــــرعية الداخليـــــــة لبنـــــــك الإمـــــــارات دبي الـــــــوطني (ش.م.ع) وبنـــــــك إتـــــــش إس بي ســـــــي الشـــــــرق الأوســـــــط المحـــــــدود تصـــــــريحات تؤكـــــــد، بحســــب رأيهــــم، توافــــق الطــــرح مــــع أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية.
ولا يجــــوز للمســــتثمرين الاعتمــــاد علــــى هــــذه التصــــريحات ويجــــب علــــيهم بــــذل العنايــــة الواجبــــة الخاصــــة بهــــم لضــــمان أن الطــــرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
متى يمكنني الاستثمار في هيئة كهرباء ومياه دبي ومتى تنتهي فترة الاكتتاب؟
تبـــــــدأ فتـــــــرة الطـــــــرح في 24 مـــــــارس 2022 لجميـــــــع شـــــــرائح المســـــــتثمرين، وتنتهـــــــي بتـــــــاريخ 02 أبريـــــل 2022 للمســـــتثمرين الأفـــــراد ومـــــوظفي هيئـــــة كهربـــــاء وميـــــاه دبي المـــــؤهلين، وبتـــــاريخ 05 أبريــــــــل 2022 للمســــــــتثمرين المحتــــــــرفين.
ويــــــــتم تحديــــــــد ســــــــعر الطــــــــرح النهــــــــائي في 06 أبريــــــــل 2022، وســــــيتم إرســــــال إخطــــــار بالتخصــــــيص النهــــــائي إلى المســــــتثمرين في الشــــــريحة الألى والشـــــــريحة الثالثـــــــة بتـــــــاريخ 11 أبريـــــــل 2022.
وتتوقـــــــع الهيئـــــــة اكتمـــــــال الإدراج في ســـــــوق دبي المالي في 12 أبريل 2022.
هل تفكر الهيئة في بيع مزيد من الأسهم لاحقاً؟
تركــــــز هيئــــــة كهربــــــاء ميــــــاه ديب وحكومــــــة دبي حاليــــــاً علــــــى اســــــتكمال عمليــــــة الطــــــرح العــــــام الأولي هـــــذه، وستخضـــــع الأســـــهم المملوكـــــة لحكومـــــة دبي بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن الطـــــرح لفتـــــرة حظـــــر تـــــداول تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 6 أشهر.
ما هو سعر الطرح لكل سهم؟
سيتم الإعلان عن السعر والحجم النهائي لأسهم الطرح في 06 أبريل 2022.
متى سأعرف عدد الأسهم التي حصلت عليها؟
ســــــــيتم إرســــــــال إخطــــــــار بالتخصــــــــيص النهــــــــائي إلى المســــــــتثمرين في الشــــــــريحة الأولى والشــــــــريحة الثالثة من خلال رسائل نصية قصيرة في 11 أبريل 2022.
كيــــف يمكننــــي اســــترداد بــــاقي أمــــوالي في حــــال عــــدم حصــــولي علــــى كامــــل الأســــهم التــــي اكتتبت فيها؟
خــــلال 5 أيــــام عمــــل مــــن تــــاريخ انتهــــاء فتــــرة الاكتتــــاب للشــــريحة الثانيــــة، يتعــــين تخصــــيص أســــــهم الطــــــرح للمكتتبــــــين، ويجــــــب، خــــــلال 5 أيــــــام مــــــن تــــــاريخ التخصــــــيص، رد المبــــــالغ الفائضــــــة والأربــــــاح المترتبــــــة عليهــــــا إلى المكتتبــــــين الــــــذين لــــــم يــــــتم تخصــــــيص أســــــهم لهــــــم في الشـــــــــريحة الأولى والشـــــــــريحة الثالثـــــــــة وكـــــــــذلك رد قيمـــــــــة الاكتتـــــــــاب والأربـــــــــاح المترتبـــــــــة عليهـــــــــا للمكتتبـــــين في الشـــــريحة الأولى والشـــــريحة الثالثـــــة الـــــذين رفضـــــت طلبـــــاتهم.
ويــــتم إعــــادة المبلــــغ الفــــائض والأربــــاح المترتبــــة عليهــــا إلى نفــــس حســــاب المكتتــــب الــــذي تـــم مـــن خلالـــه دفـــع المبلـــغ الأصـــلي للطلـــب، وفي حـــال قيـــام المكتتـــب بـــدفع مبلـــغ الاكتتـــاب مـــن خـــلال شـــيك مصـــرفي معتمـــد، ســـيتم إعـــادة تلـــك المبـــالغ مـــن خـــلال شـــيك مرســـل عـــن طريـــق بريد مسجل إلى عنوان المكتتب الموضح على طلب الاكتتاب.
وفقــــا نشــــرة الاكتتــــاب، ســــوف يســــترد المكتتــــب الفــــرق، (إن وجــــد) بــــين مبلــــغ الاكتتــــاب الــــــذي تمــــــت الموافقــــــة عليــــــه مــــــن قبــــــل الشــــــركة والمســــــاهم البــــــائع ومبلــــــغ طلــــــب الاكتتــــــاب المسدد من قبل ذلك المكتتب.
هل هناك أي قيود على بيع أسهمي بعد الإدراج؟
لن يتم تطبيق فترة حظر تداول أو قيود على بيع الأسهم بعد اكتمال الإدراج.
بمن يتعين على المستثمرين الأفراد الاتصال في حال وجود استفسارات أخرى؟
للمزيـــــد مـــــن المعلومـــــات، يمكن الاتصـــــال علـــــى مركـــــز الاتصـــــال الخـــــاص بـــــالطرح العـــــام الأولي لدى هيئة كهرباء ومياه دبي (IPO DEWA 800) 8003392476.