انتهت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، من إغلاق إصدار الشريحة السابعة من الصكوك بموجب برنامج صكوك إسلامية بالدولار الأمريكي، بإجمالي قيمة إصدار 400 مليون دولار تعادل نحو 1.5 مليار ريال سعودي، بقيمة اسمية 200 ألف دولار لعدد 2000 صك.
وبحسب بيان للشركة بسوق الأسهم السعودية (تداول)، تبلغ مدة الاستحقاق 7 سنوات، بمعدل ربح 6.875% تنتهي في 26 فبراير 2027، واستمر فتح دفتر إصدار الصكوك ليوم واحد فقط هو أمس الأربعاء، وشهد اهتماماً كبيراً من المستثمرين بالأسواق الدولية، بحسب بيان الشركة، ووصل دفتر الطلبات إلى 4.31 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.150 مليار دولار.
وكانت الشركة عينت كلاً من: الخير كابيتال، وسيتي، ودويتشه بنك، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، ونومورا، وبنك ستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى بنك وربة، لإدارة الإصدار.
وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، وستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.